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盛科通信IPO第一大客户为第一大股东关联方还与公司存在相似业务

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又一家芯片设计企业备战新三板转板。近日，苏州市盛科通讯股份有限公司公司(下称盛科通讯)IPO中断情况清除，上海交易所修复其发行上市审批，盛科通讯也随后公布了第一轮审批咨询函的回复文档。

盛科通讯通常采用Fabless模式，致力于以太网交换芯片及各类新产品研发、设计方案与销售。2018年~2020年及2021年上半年度(下称当年度)，盛科通讯第一大客户为迈普通讯技术股份有限公司公司以及关联企业(下称迈普通讯)、深圳中电港技术性股份有限公司公司以及关联企业(下称深圳中电港)，均是第一大股东一致行动人掌控的公司。

值得关注的是，盛科通讯与迈普通信的主打产品都有以太网交换机，彼此存有类似业务流程。但是盛科通讯表明，公司与迈普通讯在网络交换机业务流程里的类似系彼此单独持续发展的结论，由于两个人在发展战略、产品类别、运营模式和产品丰富度等多个方面均有所差异，造成彼此目标客户亦各不相同，因而彼此并不属于立即市场竞争。

报告期内，盛科通讯各自完成主营业务收入1.28亿人民币、1.92亿人民币、2.64亿人民币和1.99亿人民币，各自实现净利润-2741.95万余元、622.07万余元、-958.31万余元和387.48万余元，并未完成经营规模赢利。

盛科通讯主营产品为以太网交换芯片、以太网交换芯片模块、以太网交换机等，公司发展战略为芯片设计企业，以太网交换机业务流程为衍化业务流程。

报告期内，盛科通讯客户集中度比较高，前五大客户销售额度占营收占比分别是47.30%、47.21%、56.65%和66.86%。第一大客户为迈普通讯、深圳中电港，系公司关联企业。

迈普通讯、深圳中电港均是我国信息技术产业集团公司比较有限公司(下称中电科)掌控的公司。在公司股东方面，中电科为盛科通讯第五控股股东，其控投子公司我国新光电子集团比较有限公司为盛科通讯第一大股东，二者总计占股比例为32.66%。但是，盛科通讯表明，第一大股东以及一致行动人无法控制公司的股东会、股东会，公司无大股东、无实际控制人。

值得关注的是，盛科通讯向迈普通信市场销售以太网交换芯片等商品，但迈普通讯主打产品为以太网交换机，与盛科通讯存有类似业务流程。这是否为根据不评定控股股东避开同行业竞争？对于此事，盛科通讯在反馈意见回复中指出，彼此类似业务产生有科学合理的时代背景，而且由于彼此业务流程在发展战略、产品类别、运营模式及种类齐全水平等方面差别，造成彼此网络交换机业务目标客户并不相同，找不到立即市场竞争。

即然同一控制的迈普通讯主打产品为以太网交换机，深圳中电港为什么还要向盛科通讯购置？盛科通讯回复称，“己方并不是很了解深圳中电港是不是向迈普通讯购置网络交换机”。

尽管盛科通讯的以太网交换芯片、以太网交换机两个主打产品的销售额持续增长，但是其平均单价依然在不断下降。

报告期内，以太网交换芯片平均单价分别是1013.74元/颗、835.45元/颗、763.54元/颗和573.50元/颗，平均单价下挫力度为43.43%；以太网交换机平均单价分别是1.73万余元/台、1.34万余元/台、1.25万余元/台、1.08万余元/台，平均单价下挫力度大约为37.6%。

针对芯片价钱不断下降的主要原因，盛科通讯表明，2019年主要系战略客户对GreatBelt系列商品采购量提升，公司对当初采购量规模性提升的用户给予一定折扣价；而2020年关键售卖的GoldenGate系列销售额大幅上升，公司对购置规模大的顾客给予一定的折扣价；2021年1~6月乃是TsingMa系列商品逐渐进行销售市场导进，该主打产品均值产品成本及价格水准均比较低。

交换机价格降低要素也与其类似，2019年公司对购置规模庞大且长期性战略合作协议的用户给予一定的折扣价，2021年1~6月乃是低价格销售额占有率提升而致。

依照审批咨询函的回复，2019年~2021年，盛科通讯以太网交换芯片收益前三的商品为TsingMa、GoldenGate和GreatBelt。在其中TsingMa收入增加更快，2019年~2021年销售额分别是172.82万余元、2111.75万和1.11亿人民币；GoldenGate乃是2020年收益最高芯片商品，2021年才会被TsingMa超过，以往三年销售额分别是2049.84万余元、5897.16万余元、6788.03万余元。

关于未来GoldenGate、TsingMa是否很有可能涨价，盛科通讯则未明确回应，但是其在申报问询函回应中指出，将来伴随着公司经营规模的进一步扩大，早期为导进战略客户而产生的销售单价下跌趋势将得到缓解。

对于此事，盛科通讯填补风险防范称，与行业龙头对比，公司以太网交换芯片的经营规模比较小，市场占有率仍存在一定差别。除此之外，公司技术实力与国外生产商存在一定差别、产品系列尚不完整，对产业链的控制力仍存在一定差别。

这也使得盛科通讯的以太网交换芯片利润率小于相比公司，2019年~2021年，盛科通讯的以太网交换芯片利润率分别是47.69%、34.35%和39.61%，相比公司平均毛利率为49.76%、49.82%和52.68%。

2021年利润率较2020年升高，主要系GoldenGate 系列产品上量时产生的规模效益造成均值产品成本降低而致。

盛科通讯表明，将来为确保公司与世界领先的以太网交换芯片设计企业可以进一步变小技术性差别，公司不断加大研发投入，以提高自己的技术水平及竞争能力。

在科研投入层面，2019年~2021年，盛科通讯研发支出分别是9542.56万余元、1.11亿人民币和1.82亿人民币，占同时期主营业务收入比例分别是49.79%、41.97%和39.61%。尽管科研投入金额为提高，但研发费用率却不断下降。

针对技术革新风险性，盛科通讯提醒称，将来若公司项目研发水准落后了领域更新换代水准，或公司技术性研发方向与行业发展趋势偏移，可能导致公司产品研发资源浪费现象并错过销售市场发展机遇，对公司造成不良影响。

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