丙氨酸生产(问一问:甘氨酸行业分析怎么样)
想必现在有很多小伙伴对于丙氨酸生产都是颇为感兴趣的,现在小丽就为大家收集了一些关于甘氨酸行业分析方面的知识分享给大家,希望大家会喜欢哦。L-丙氨酸是应用最广泛的...
丙氨酸生产
想必现在有很多小伙伴对于丙氨酸生产都是颇为感兴趣的,现在小丽就为大家收集了一些关于甘氨酸行业分析方面的知识分享给大家,希望大家会喜欢哦。
L-丙氨酸是应用最广泛的丙氨酸品种。
丙氨酸属小品种氨基酸,分为α-丙氨酸和 β-丙氨酸,其中α-丙氨酸存在 L 型、D 型两种立体镜像(L-丙氨酸和 D-丙氨酸),DL-丙氨酸为 α-丙氨酸的外消旋体。
其中,L-丙氨酸下游应用最为广泛,在丙氨酸系列中需求占比约 80%。
日化领域是 L-丙氨酸最主要的应用领域。
L-丙氨酸主要应用于日化、医药及保健品、食品添加剂和饲料等众多领域,其中日化领域 2019 年需求量占比达 55%,主要用于合成新型环保螯合剂 MGDA(巴斯夫开发的专利绿色螯合剂);医药保健品领域 2019 年需求占比约 30%,L-丙氨酸主要作为生产维生素 B6 等产品的原料。
发酵法是当前主流制备方法。
L-丙氨酸的生产工艺上经历了从天然提取法、化学合成法(传 统化工制造)、酶法到发酵法的技术演变,前两种制备工艺存在成本过高、合成路线较长 及环保压力大等问题,目前主流工艺为酶法和发酵法。
发酵法较酶法成本优势显著。
发酵法技术以可再生资源葡萄糖为原料,减少对不可再生石油基产物的依赖,在常温常压的反应条件下、采用“一罐式”发酵、实现二氧化碳零排放的微生物发酵生产方式,使经济和环境效益得以显著提升,同时使得产品成本和酶法相比降低约 50%。
以 L-丙氨酸龙头华恒生物为例,2019年发酵法 L-丙氨酸的单吨成本为7955元(毛利率高达 49.53%),而酶法L-丙氨酸的单吨成本为17561元(毛利率仅为13.67%)。
发酵法技术革新使 L-丙氨酸成本降低,推动其在新兴领域的应用需求。行业发展初期,L丙氨酸主要以石油基产物为原料,成本高昂致市场需求量偏低,主要应用于医药及保健品和食品添加剂等领域,随着生物发酵法技术的突破,生产工艺的转型升级使 L-丙氨酸成本大幅降低,推动应用向日化领域拓展,其中典型应用即为巴斯夫和诺力昂等企业成功开拓新型、绿色、可自然降解螯合剂 MGDA 这一新兴领域在欧洲和北美市场的需求应用。
据中国生物发酵产业协会数据,2016-2019 年丙氨酸全球需求量年复合增长率约为 14%,至 2019 年全球需求量约 5 万吨;预计未来市场仍将会以约 12%的年复合增长率快速增长,到 2023 年全球市场需求预计可达 8.1 万吨。其中,2019 年 L-丙氨酸需求量约为 3.8-4.2 万吨,其中发酵法市场需求量约为 3.6-3.9 万吨,酶法需求量约为 0.2-0.26 万吨。
2、绿色新型螯合剂 MGDA 需求快速增长,L-丙氨酸是主要原料
MGDA 是新型绿色高效螯合剂。MGDA 是巴斯夫开发的高性能绿色螯合剂,能够替代洗涤剂中磷酸盐(对水污染严重),在全球推行绿色环保理念的背景下,禁磷、限磷政策的出台,使 MGDA 逐步实现对于含磷高污染洗涤助剂的替代。
洗涤剂产品主要成分包括表面活性剂、螯合剂(占比30-50%)、氧化剂、生物酶制剂等,其中螯合剂主要起协同去污、抑制水垢形成作用,是洗涤剂产品中不可缺少的组成成分。
传统的螯合剂主要包括聚磷酸盐类螯合剂、氮川三乙酸(NTA)和乙二胺四乙酸(EDTA),但这些产品均对自然环境有所危害,而 MGDA 是一种优质的新型环保螯合剂兼具自然生物降解、螯合能力强、毒理安全、洗涤残留少等多重优点,可解决传统螯合剂带来的环境问题。
MGDA 是目前最高效,环保优势最强的螯合剂,可替代性较小。
MGDA 具有传统螯合剂所没有的优势,在保证相同清洗效力的情况下,可以有效解决传统螯合剂带来的环境、健康问题;是目前最优质的新型绿色螯合剂之一。
巴斯夫是 MGDA 行业内规模最大的生产企业,其产品生产工艺具有行业代表性(巴斯夫 MGDA 专利将于2030年5月19日到期),目前该公司没有改变现有 MGDA 生产工艺的计划。同时,根据巴斯夫的测试报告显示, MGDA 在同类型产品中显示出最高的螯合效率和最强的去污性能,有其不可替代性。
MGDA 行业增速显著,目前需求主要在海外。
目前,MGDA 主要使用在欧美国家的家用自动洗碗机专用洗涤剂中,少部分应用于如家用衣物洗涤剂、洗手液、果蔬洗涤剂等产品中,由于食品餐具、衣物与人体的卫生健康密切相关,人们通常对餐具、衣物洗涤剂的清洗效力、安全性和环境友好程度具有较高的要求,因此属于高附加值高端洗涤应用领域。
此外,随着生产工艺的提升和成本的下降,MGDA 具备向其他高端和中低端洗涤领域渗透的可能性,包括商业和工业洗涤、造纸纺织等领域。根据中国生物发酵产业协会出具的《关于丙氨酸、缬氨酸市场现状和发展趋势研判》,2019 年全球 MGDA 的需求量约为 16 万吨,预计到 2023 年全球 MGDA 的需求量将达约 39 万吨。
总体而言,我们认为驱动市场 MGDA 需求增长的因素主要有 3 点:
1)全球洗碗机行业增速显著,中国为最主要增量市场。
中国自动洗碗机 2018-2020 年同比增速均在 20%以上,至 2020 年销量为 192 万台,同比增长 27.2%,但国内渗透率仅为 1%,远低于美国的 78%,即使和日本的 28%渗透率相比仍有较大的市场空间。
根据中国洗涤用品工业杂志《工业与公共设