碧桂园等多家房企债务获展期

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新华财经北京10月13日电 截至10月11日数据显示，以违约、展期日为口径统计，2023年房地产债券市场已有181只境表里债券违约或展期，共触及42家刊行人。

值得存眷的是，跟着房地产利好政策的不竭加码，年内已有中国恒大、碧桂园等多家房企相干境内债展期方案获表决经由过程，触及金额超百亿元。

境外债方面，中国奥园、融创中国等多家房企均发布清偿务重组新进展，此中融创中国境外重组方案已于10月获香港法院核准。

年内181只地产债违约或展期

截至10月11日数据显示，以违约、展期日为口径统计，2023年以来房地产债券市场已有181只境表里债券违约或展期，共触及42家刊行人。此中，116只地产债展期，65只地产债最新状况为本色违约，违约类型包罗未按时兑付本金或本息、触发交叉违约等。

具体来看，境内债券市场违约日债券余额合计为2045.76亿元，此中上海世茂、佳源创盛等6家房企违约金额均超10亿元；比拟之下，境外市场有32只债券呈现违约，违约日债券余额达130.55亿美元，触及旭辉控股团体、合景泰富团体等13家刊行主体。

从违约债券类型来看，地产债违约首要集中于一般公司债，违约债券数目到达77只，占比近半；一般中期单据位居其次，为34只。可互换债、超短时间融资债券、买卖商协会ABN则相对较少，本年以来违约债券数目均低于5只。

图1：2023年以来产生违约地产债类型统计

恒大、碧桂园等境内债展期方案获经由过程

跟着利好政策的不竭加码，房地产市场正慢慢企稳修复，年内已有融创中国、中国恒大、碧桂园等多家房企相干境内债展期方案获表决经由过程，触及金额超百亿元。

2023年1月，融创房地产团体有限公司通知布告称，境内债展期方案均已取得持有人投票经由过程。此次境内债券整体展期共触及10笔存续的公司债券及供给链ABS，加权平均展期刻日3.51年。

图2：年内部门债券展期议案经由过程的房企

10月，碧桂园发布通知布告称，团体本金总计约人民币147亿元的9笔境内公司债券展期成功。公司暗示，上述境内债完成展期后，将有用减缓活动资金压力，有益于改良整体财政状态，不变出产经营。

另外一方面，部门房企仍在推动债务展期中。9月15日，旭辉团体股分有限公司发布通知布告称，债券“21旭辉03”已获2个天然月宽期限，但其展期方案今朝还没有能经由过程。据悉，“21旭辉03”刊行范围18.75亿元，刻日为2+2年，起息日为2021年9月14日，到期日为2025年9月14日。此前，“21旭辉03”展期方案投票已过五次延期。

境外债重组提速债转股成主流方案

境外债方面，包罗中国奥园、融创中国等房企发布清偿务重组新进展，此中多家房企在重组方案中表露清偿转股选项。

花腔年控股境外债务重组撑持和谈在2023年3月9日生效，以后屡次延期。按照此前重组和谈，重组预期将使花腔年13亿美元的总计息及债务性质欠债股权化，并经由过程增量资金对现有单据进行回购。5月5日，花腔年控股发布通知布告，占公司现有债务东西76.44%的持有人已插手重组撑持和谈。

2023年7月，中国奥园表露境外债务重组方案，公司将刊行新的融资东西对原债券进行置换，包罗4支总计23亿美元的新债务东西刻日至2031年，14亿股通俗股、1.43亿美元无息强迫可转换债券、16亿美元永续债。8月，持有奥园现有单据本金金额75.89%的债权人已正式签订或赞成重组撑持和谈。10月11日，中国奥园通知布告表露境外重组进展称，公司已向相干法院申请召开债权人会议，相干聆讯时候定在2023年10月31日进行。

图3：部门房企境外债重组进展

在2023年1月经由过程160亿元债券展期方案后，融创中国的境外重组今朝也获得了较大冲破。

9月18日，融创中国发布境外债务重组通知布告，其境外重组方案已获经由过程。共有2019名债权人针对债券本金及应计未付利钱总额99.23亿美元进行投票，经由过程率为99.75%，债务总额经由过程率为98.3%。融创通知布告称，综合债务重组方案中的其他债转股选项，估计经由过程债转股消减债务总额将跨越45亿美元。

值得一提的是，9月19日，融创就美元债重组向美法律王法公法庭申请第15章认证，以取得美法律王法公法庭对融创在香港法庭有关和谈放置重组的承认。10月5日，融创中国公布，追求高档法院核准打算的呈请已取得核准。

另外，碧桂园还于近日通知布告称，公司今朝有4.7亿港币的到期债务估计没法定期了偿，同时估计其所有境外债务没法定期、或在相干宽期限内实行，包罗但不限于已刊行的美元债券项下的偿付义务。碧桂园暗示，公司将积极推动境外债务治理办法。

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编纂：胡晨光

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【读财报】脱险房企化债提速:融创、碧桂园等多家房企债务获展期

值得存眷的是，跟着房地产利好政策的不竭加码，年内已有中国恒大、碧桂园等多家房企相干境内债展期方案获表决经由过程，触及金额超百亿元。

9笔境内债获展期 碧桂园启动境外债务治理工作

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